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不只是个快递公司!顺丰控股,堪称国之重器,价值被远远低估了

作者:欧宝电竞时间:2021-11-13 00:08:01 次浏览

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点赞了的2021发达,关注的年年发大财!本文是《价值事务所》的原创文章,第554篇。君子一言,驷马难追,所长来兑现答应啦!前天,2号是价值事务所每个月跟老铁收点稿费的牢固日期,即将二次发作,被低估的绝对行业龙头,中国焦点资产之一,秒杀竞争对手 文章里所长说了,如果这次打赏人数能破个记载,就加急继续挖顺丰的投资逻辑。谢谢列位老铁的过年红包,本次打赏人数再创新高,谢谢你们,你们让价值事务所这个小团队感受到满满的热爱,倍儿自豪,我们也将继续努力,不辜负大家的热爱。

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所以,今天咱们继续深入剖析顺丰控股的时机!虽然在许多人眼中,它依然只是一个高端快递公司,但其实早已经发生了排山倒海的变化了!从某种角度来说,物流确确实实是个二流生意,资本投入、人力投入过大、实打实的重资产,消费者价钱敏感度较高,很难涨价。造成了物流是一个操着卖白粉的心,实则就赚点白菜钱的二盛行业。因此,许多人不愿意看也不愿意投它。

但,从另一个层面看,物流却是国家基础设施的一部门,是不行或缺的一张网,物流的蓬勃与否甚至可以决议一个国家的兴衰。照《交通强国建设纲要》,2035年,我国需要到达:都会内通勤不凌驾一小时;一个都会光临近都会,不凌驾两小时;一个都会到全国主要都会,岂论飞机还是高铁,都不凌驾三小时。物流,要海内一天达,周边国家两天达,全球主要都会三天达。那,如果站在国家战略生长的角度,你说,这样一张网,他价值几何?为什么京东康健上市即低谷,现在近5000亿港元的市值,快到母公司京东团体的一半,不少人以为市场疯了,然而,《价值事务所》认为,京东康健恰恰是京东团体能力的迁移,是京东团体下场修路大搞自营物流结出的果。

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正是有全国物流的这张网,使得京东康健可以完成凭据客户的需要,提供日达、越日达、30分钟和 7*24 快速送达等多种配送,不难发现,公司的收入,近些年涨得很是之快。究竟,药这种工具,宁静和快是比价钱还要刚需的刚需。从某种水平来说,京东就该搞大康健,京东康健是京东这么多年勤勤恳恳下场修路塑造品牌无意间开出来的果,是其基本盘焦点能力、焦点资产的价值释放和价值迁移,潜力远超阿里康健、平安好医生。因此,《价值事务所》一直认为,顺丰的潜力被低估了。

综合物流平台型公司近几年,顺丰的生长是迅速的,在许多人的印象中,顺丰还只是谁人做高端快递的物流商,也就是发个件动则20块钱,巨贵,可是速度贼快的“时效快递”公司。可事实上,现在的顺丰和大家印象中的顺丰相比,已经有了排山倒海的变化。咱们看下面这张图,到2020年上半年,公司的“时效快递”占收入已经不足45%了;“经济快递”(区别于时效件最快到达客户手里,价钱20+,这个要自制几块钱,无法越日达,一般2-4天到,但也比一般的快递速度快)占收入已经快到达30%;快运(类似于德邦,专门做大包裹,所长大学结业用的就是顺丰快运,寄了几十公斤的件回家)、冷运、国际等等占了近27%。

要知道,在2016年上半年的时候,时效快递都还占了公司整体收入的 71%。也就是说,短短四年时间,顺丰已然发生了排山倒海的变化。在整个高端市场,也就是时效件领域,顺丰堪称垄断职位,即便有京东物流、EMS等存在,公司在高端市场的市占率也从 2015 年 44%连续提升至 2019 年 55.2%,如果按收入占比来算,那就更高了,2019年,公司收入市占率靠近 75%。

直白点说就是,京东物流和EMS等,打不外顺丰。其次,2019年5月,顺丰针对电商商家推出特惠专配服务,于是,自那时开始,顺丰的电商件业务件便开始快速增长。至2020年底,短短一年半的时间,公司的特惠件就到达了约日均 1000 万票的水平,占公司业务量的 45%左右,这是个什么水平呢?要知道,淘宝的标配,三通一达,在2016-2017年就是1000 万票的日均,也就是说,凭借成熟的物流网络和口碑,顺丰只花了短短一年半的时间,便走完同行数年甚至十数年的路。

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最为难能难得的是,公司的新业务,险些都到达了行业前茅甚至第一,好比,运送大件包裹的顺丰快运,在2019年已经逾越德邦,成为行业第一;冷运业务(生鲜+医药),凭据中国冷链物流协会冷运业务营收规模排名,公司已经一连两年排第一;国际服务,仅次于中国邮政,排老二;同城配送,如果把美团系、阿里系、京东系的配送公司剔除后,公司依然是第一。最让人激动的是,上述所有业务,无一破例,都在高!速!增!长!而且,快递行业,是很是讲求规模效益的行业,规模越大, 单票的成本越低,这对于任何一家物盛行业,都是说得通的,更况且,新兴技术,如5G、云盘算、区块链、机械人等,都在为物盛行业举行赋能,,使得他们的单票成本越降越低。未来,随着顺丰的结构完善,净利率十分可能提升至一个新的高度。

顺丰的未理由前文不难发现,得益于顺丰多年来的精耕细作,重资本投入,在同行选择加盟制治理时,独独顺丰走了自营的路子。一路上,烧了不少钱,被许多人嗤笑,但事实是,这些积累为顺丰赢得了良好的口碑以及近乎垄断的配送网络。顺丰以“时效件”作为基本盘,很是容易地就迁移到其他领域,并很快拿下细分行业的前茅,还在不停增长。

不难发现,顺丰的每一项新业务,都有对应的超级大客户。原来,随着数字化历程的不行逆,快递就是一个具备万亿规模且仍然不停增长的大市场,年派送次数高达 700 亿次,日均摊送 2 亿次,服务险些触达每一类场景、每一类人群。

还记得所长之前讲的上海机场么,他的航空业务不赚钱,赚大钱的主要是和中国中免互助的免税业务,就是因为,上海机场是一个天然的流量宝地,免税是他找到的流量变现途径,现在看来也是最佳变现途径,固然了,后面会不会有更好的变现方式,这个就说禁绝了。其实,同样的,在所长看来,物流也是这样一个业务,一个十分刚需的基础业务,可以攒到大量的流量、大量的数据,只是,现在物流业还没有发现更好的变现途径,不外,不要着急,该来的总会来。一个国民离不开的刚需业务,他就不应该赚不到钱。

京东康健,是京东物流基本盘的延伸;各大机场的包租婆业务,是机场们航空业务的延伸;美团的医美、旅店业务,是外卖、餐饮的延伸;蚂蚁团体的金融业务,是淘宝电商的延伸;小米的AI ot,是不凌驾5%净利率的手机业务延伸....那么,顺丰未来的XX业务,也该是顺丰物流基本盘的延伸,这个xx,可能是供应链金融,可能是供应链整体解决方案,亦或者是爽性自己卖点什么,等等等等。随着新技术的生长,未来这样的时机肯定另有许多许多,再说了,即便没有延伸出其他暴利的业务,顺丰现在的业务也是年收入过千亿的独角兽了,各项子业务都在蓬勃生长,日后随着成本降低,净利润不停提升,也就挣钱了。总之,虽然在许多人认知中,顺丰就只是一个快递公司,但在所长看来,它堪称国之重器,价值是被市场大大低估了的,我们继续坚定看好!最后,由于今天也不是新标的,思量到有些朋侪的实际需求,所长还分外准备了个股票池。

近期许多公募机构的四季度持仓都宣布,所长整理了几个重合度比力高的,确实都值得关注一下。还是老例子,读完文章都点个赞,评论就有。


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